当社は中小企業のオーナー経営者のみなさまの経営をサポートするために、単なる保険の商品提案にとどまらず、税務・財務の観点から最適なソリューションを構築し、会社が円滑に次世代へと事業を承継し、経営者のみなさまの資産を保全するためのさまざまなコンサルティングを提供しています。
プライベートバンカー資格を有するコンサルタントが生命保険会社9社に加え、弁護士、税理士など相続、事業承継に関わる各分野のエキスパートと連携し、企業経営者の皆様が思い描く豊かな未来の実現をサポートします。

相続・事業承継対策

自社株などの会社の資産と経営を後継者にスムーズに引き継ぐための事業承継プランや投資政策書を策定し、財務、税務、経営の観点から最適な保険設計や相続対策を行います。
税金の対策だけでなく、コーポレートガバナンスや親族間のトラブルの予防など総合的な観点からのアドバイスを行います。

資産形成・保全

会社、個人の資金繰り表、ライフプランニングシートの作成や生命保険の仕組みを活用し、リスクとリターンのバランスのとれた資産運用、資産形成を支援。
個人と法人代表という二つの顔を持つ経営者の皆様に適した資産形成のアドバイスを提供します。

経営者向け財務・保険戦略

財務諸表や事業計画書から財務分析を行い、根拠に基づいた最適な保険戦略で事業リスクをカバー。
役員退職金の準備、従業員福利厚生プログラムの構築、銀行融資など資金繰りのアドバイスを通じて多面的に経営をサポートします。