サービスのご紹介

プライベートバンカー資格を
持つ
担当者による相続、
事業承継支援

私たちは、オーナー経営者や富裕層向けの総合的な相続・事業承継の専門資格としては国内最高峰である日本証券アナリスト協会認定のプライベートバンカー資格を有し、お客様の想いを実現するための相続、事業承継のアドバイスを提供し、事業承継計画の策定や総合提案書の作成を行っています。

財務戦略に基づく保険の
トータルサポート

これまでのキャリアで培った財務分析の知見を活かし、銀行融資のサポート、既加入保険の見直しなどを通じた資金繰りの改善を実現します。
また、事業リスクへの備えとして決算書やなどのエビデンスに基づく根拠のある保険提案をしています。

日本経済新聞の担当記者として、保険業界の取材をしたのが私と保険との出会いでした。「人類最高の知恵」とも言われる保険は世の中になくてはならない仕組みであるにも関わらず、その効用は正しく知られていません。

私は担当記者として業界を取材したのち外資系生命保険会社での営業、医療ベンチャーでの保険商品開発に携わり、生命保険を多角的に研究して参りました。

こうした経験とプライベートバンカー資格者としての知見をもとに、日本経済を支える中小企業のオーナー様がしっかりと保険の仕組みと特性を経営に生かし、銀行融資などの資金繰りや相続・事業承継の課題を解決するお手伝いをさせていただいております。

経営者のみなさまの悩み事を一つでも多く減らし、本業の経営に注力できる世の中にしていくべく日々研鑽を積んでおりますので、ご縁をいただいたみなさまにはぜひ会社のこと、人生のことを“取材”させていただき、みなさまの未来をより豊かなものにする一助となれることを楽しみにしています。

有限会社サンミラー　専務取締役

1981年

長野県佐久市にて江戸時代創業の味噌蔵の6代目として生まれる

2004年

東京大学法学部卒業

2006～13年

日本経済新聞の記者として日銀の金融政策、債券・為替市場、生損保業界などを取材

2014～20年

ジブラルタ生命保険にて保険セールスに従事（15～20年　MDRT成績資格会員）

2021年～

スタートアップでの新しいがん保険の開発プロジェクト、大手格付け会社クループで銀行融資業務の効率化支援等に従事

2025年

有限会社サンミラー専務取締役

相続・事業承継
コンサルティング

相続・事業承継の総合支援の専門資格であるプライベートバンカーの知見を活かし、スムーズな事業承継を実現。自社株の承継における相続税対策や資産分割対策など、オーナー経営者のみなさまが直面する相続・事業承継の課題に対し、税務・財務・経営の観点から最適なプランを提案します。
一族間の争いを避け、資産を次世代へ円滑に移転するため、税理士・弁護士といった各分野の専門家とも連携し、包括的なアドバイスを提供します。

資産形成・保全
プランニング

生命保険を中核とした資産形成・保全戦略を提案し、さまざまなリスクを考慮した長期的な資産構築をサポートします。
オーナー経営者、富裕層特有の税務・事業・相続リスクや市場変動に対応した、最適なポートフォリオを設計。
さらに、IFA（独立系フィナンシャルアドバイザー）や税理士と連携し、税制の活用やリスクマネジメントを含めた戦略的な資産運用をサポートし、お客さまの大切な資産を守りながら、将来にわたる安定と安心を実現します。

経営者向け財務・保険
コンサルティング

企業の安定と発展のために、経営におけるリスクを軽減する様々なアドバイスを行います。
経営者の死亡、病気といった万が一や市場環境の変化に備える最適な保険設計に加え、銀行融資のサポートなど資金繰りを円滑にするための財務コンサルティング、優秀な人材の確保、定着のための福利厚生プログラムのご提案などを通じ、企業の長期的な成長と継続を多面的に支えます。